国际刑警迪克森·关到香港调查伪造护照案，香港警察包四和刘定坚不满关自吹自擂忽悠其一人单挑小赌场。从南美纸查到乐才贸易，三警在码头设伏俘虏接货伙计得知受唐克指使。关潜入唐克办公室搜证暴露，幸得同僚解围。刘关在解决刘母欠下的高利贷时撞见陆翠玉，the christmas song再次见面时陆遭杀手灭口。关放出陆伤重住院的新闻，等待杀手再度出手佯装灭口，跟踪其闯入公司却让唐逃脱。包光荣退休，却因代替关会面线人小蛇明被唐射杀。关执意追查却在公寓看见蛇尸体，the christmas song加上楼下公共电话亭爆炸，警方下达驱逐令。关得知刘被绑架匆匆赶去营救，背上谋杀阿晶的黑锅。彪哥派杀手到警察局暗杀关，反让其借机越狱。关投奔刘险被刘母举报，求助包女艾娃疗伤又遭杀手袭击。关单刀赴会劝说彪暂停追杀，追捕唐失败反被其掳走艾娃，刘关携手在永乐工地击毙唐救出艾娃。